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财通证券-电新行业周报:光伏抢装将至行情复苏,国产特斯拉降价促消费回暖-200507

上传日期:2020-05-07 12:59:26  研报作者:龚斯闻  分享者:Jokere   收藏研报

【研究报告内容】

  市场行情回顾
  上周电气设备板块报收4717.7点,上涨3.7%,涨幅强于大盘。上证指数报收2860.1点,上涨51.6点,上涨1.8%;深圳成指报收104721.8点,上涨298.3点,上涨2.9%;创业板报收2069.4点,上涨65.7点,上涨3.3%。电气设备子板块中,光伏上涨8.8%,工控自动化上涨4.5%,发电设备上涨2.1%,风电上涨2.0%,锂电池上涨0.4%,新能源汽车下跌0.4%,核电下跌3.6%。
  个股方面,涨幅前五分别为,汇金通上周上涨28.1%、汉缆股份上涨24.8%、捷佳伟创上涨19.3%、通威股份上涨18.7%、晶盛机电上涨17.1%。
  产业链价格跟踪
  新能车产业链方面,下游需求恢复出现明显好转,但是厂商仍处于消化库存阶段,上游及正极材料价格承压,其他主材价格均保持稳定。光伏产业链方面,国内市场630抢装点燃内需,上游厂商价格基本保持在成本线附近,企业稳价意愿强烈。本周四大环节价格均有下调。
  行业重点关注
  光伏方面,国内疫情逐步得到控制,3月国内装机回暖,叠加630补贴期限将至,竞价项目预计将迎来抢装潮,国内二季度装机有望复苏。近期国内厂商纷纷下调光伏产品价格,电站成本降低将有效促进装机需求。长期来看,光伏装机需求向上趋势不变。新能车方面,国内新能车补贴政策落地,符合市场预期。国产特斯拉降价至30万元以下满足新能车补贴标准。未来特斯拉国产化率不断提升,价格具备进一步下降空间,市场竞争力有望持续提升,进入特斯拉供应链的企业也有望获得新的市场空间。当前,补贴政策降幅温和以及促消费政策的出台将促进国内新能车市场逐步回暖,长期增长趋势确定。
  投资建议
  重点推荐:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜龙头恩捷股份;单晶炉设备龙头晶盛机电;单晶硅片龙头中环股份。
  风险提示:短期复工延迟;宏观经济波动;行业发展不及预期;新能源汽车销量不及预期等。
  
  
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