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太平洋证券-通信设备行业周报:NB~IoT正式纳入5G国际标准,物联网发展再添动力-200712

上传日期:2020-07-13 17:19:33  研报作者:李宏涛,赵晖,李仁波  分享者:1433173984   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:。2019年3月,R15标准冻结,全面支持eMBB场景;近日,3GPP宣布5GR16标准冻结,其中核心亮点为uRLLC的增强功能;如今,NB-IoT正式纳入5G标准,成为mMTC场景核心技术。我们认为,物联网与5G是当前通信行业两大高成长的黄金赛道,建议重点关注模组厂商:移远通信、日海智能。”

1. 投资要点一、N太平洋证券B-IoT正式成为5G标准,物联网发展再添动力。

2. 7月9日,3GPP技术正通信设备行业周报式被接受为ITUIMT-20205G技术标准。

3. 此次通过的3GPP技术包含中国提交的3GPPNR+NB-IoTRIT,3GPP提交的NR+LTESRIT和NRRINB~IoT正式纳入5G国际标准T,以及韩国提交的3GPPNRRIT。

4. 这4个5G技术提物联网发展再添动力交是等同的,并且都融合成3GPP技术,统一进入5G技术标准。

5. NB-IoT与NR一起成为ITUIMT-20205G技术标准,意味着NB-IoT正式成为5GmMTC场景的核心组成部分,体现了NB-IoT作为5太平洋证券G技术得到了广泛的认同。

6. 二、为产业注入更强信心,NB-IoT生态发展将继通信设备行业周报续加速。

7. 纳入5G标准一方面意味着更长的生命周期,另一方面意味着全NB~IoT正式纳入5G国际标准球统一的技术演进,这些都将大大降低企业商业化风险。

8. 物联网发展再添动力5G商用刚刚开启。

9. 预计在未来10-20太平洋证券年的时间里,5G将是全球移动通信的主流。

10. N通信设备行业周报B-IoT获得5G家族正式身份,其生命周期和其他5G技术是同步的,将在未来10-20年作为5GmMTC为海量物联网接入服务。

11. 对于产业链企NB~IoT正式纳入5G国际标准业来说,更长的周期使得运营商对NB-IoT网络的固定投资会得到保障。

12. 产业链上下游企业也可以规划长周物联网发展再添动力期的产品、系统和方案路线图。

13. 最后从行业用户角太平洋证券度看,物联网用户天然对于网络基础设施长周期服务具有刚性需求。

14. 2G退网已成趋势,NB-通信设备行业周报IoT将承担起保障物联网终端长周期连接的任务。

15. 三、5G三大场景核心支持NB~IoT正式纳入5G国际标准标准已准备就绪,为5G加速商用奠定基础。

16. 2015年,ITU正式发布了5G的愿景物联网发展再添动力需求,明确了5G必须支持增强移动通信(eMBB)、低时延高可靠(uRLLC)和海量物联网连接(mMTC)三大场景,3GPP随后展开了5G技术标准化研究,来满足ITU对下一代移动通信网络提出的需求。

17. 2019年3月,R15标准冻结,全面支持eMBB太平洋证券场景;近日,3GPP宣布5GR16标准冻结,其中核心亮点为uRLLC的增强功能;如今,NB-IoT正式纳入5G标准,成为mMTC场景核心技术。

18. 我们认为,物联网与5G是当前通信行业两通信设备行业周报大高成长的黄金赛道,建议重点关注模组厂商:移远通信、日海智能、广和通,以及解决方案商:移远通信、鸿泉物联、锐明技术、高新兴等。

19. 行业要闻1.Dell’Oro:2020年Q15GNB~IoT正式纳入5G国际标准通信设备市场华为占35.7%排名第一今年一季度在5G通信设备市场,华为以35.7%的市场份额排名第一,领先第二名的爱立信(市占24.6%)接近10%,诺基亚以15.8%排名第三,三星则以13.2%排名第四。

20. 对比2019年的第四季度,华为市场份额增长了0.4%,爱立信增长了0.8%,诺基亚下物联网发展再添动力滑4.5%,三星增长了2.8%。

21. 虽然华为的份额增幅不大太平洋证券,但是已然稳居榜首。

22. 2.迪信通承诺销售1000万张紫光国微通信设备行业周报5G超级SIM卡紫光国微与迪信通签订战略合作框架协议,将在5G应用、物联网等领域展开全方位合作。

23. NB~IoT正式纳入5G国际标准迪信通承诺销售1000万张紫光国微5G超级SIM卡。

24. 根据协议,除了销售5G超级SIM卡,双方将共同推动物联网发展再添动力支持超级SIM卡的智能手机、泛智能终端等产品的上市发布及销售,扩大超级SIM卡在家庭互联网、物联网和行业领域的应用。

25. 此外,迪信通太平洋证券还将助力紫光国微智能锁、无线充电、扫码识别等设备的上市和销售,紫光国微也将为迪信通定制高性能彩色条带SIM卡产品等。

26. 推荐组合本周推荐:美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】,运营商5GARPU值提升和AR/VR举办的【号百控股】;工业控制及DEA国产替代的【东土科技】;拥有RCS积累及丰富B端客户资源的【梦网集团】通信设备行业周报;红外热电堆传感器助力业绩拐点,深耕传感器与物联网领域的【汉威科技】;海洋板块带动业绩高增长的【中天科技】;NB-IoT水表大规模部署【新天科技】。

27. 长期推荐:5G主设备及基建:中兴通讯、中国铁塔;天线:盛路通宇;滤波器:大富科技;光模块:中际旭创、光迅科技、剑桥科技、博创科技;受益流量爆发:光环新网、星网锐捷、NB~IoT正式纳入5G国际标准梦网集团、号百控股、网宿科技、佳创视讯;物联网板块:移为通信、日海智能、广和通。

28. IDC方物联网发展再添动力向:光环新网、数据港、奥飞数据;风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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