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安信证券-梦网集团-002123-研发投入持续加大,静待5G消息商用提速-200711

上传日期:2020-07-12 16:31:00  研报作者:胡又文,曹佩  分享者:mstscom   收藏研报

【研究报告内容】


  梦网集团(002123)
  公司发布2020年半年度业绩预告,盈利2000万至3000万元,同比下降75.88%至83.92%,
  多项因素导致公司盈利下滑。包括辽宁荣信兴业电力技术有限公司2019年上半年盈利4095万元,2019年下半年被剥离;自2019年四季度起,上游供应商大幅提价,IM云业务毛利率同比下降较多,季度环比略有上升;持续加大对5G消息的研发投入导致的费用增加等。
  运营商5G消息提速。根据广州日报报道,2020年7月6日,中国移动广西公司在全区首发了5G消息、5G全千兆业务和“移动爱家”品牌、5G+北斗高精度定位专网和SmartOTN政企专网等5G创新应用,同时面向5G+工业互联网、5G+智慧能源、5G+智慧交通、5G+智慧医疗等14个重点行业100个应用场景发布了《广西移动5G应用场景白皮书》。
  旨在打造类微信小程序生态,5G催生视频繁荣。5G消息着力于打造面向B端企业用户的RCS消息,推动类微信小程序的生态,我们看到,微信小程序已经催生了订票、电商、O2O等多种生态。随着5G的发展,视频等大容量的消息有望在未来推出,以更生动的形式呈现给用户。
  投资建议:运营商推动5G消息,不仅仅代表对其RCS价值的认可,作为5G产业链最重要的力量,直接推动了行业生态的加速发展。预计公司20-21年EPS分别为0.28元、0.59元,维持买入-A评级。
  风险提示:富信推广不及预期;行业竞争加剧。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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