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招商证券-基金经理全景扫描:鹏华基金张航-200708

上传日期:2020-07-09 10:45:00  研报作者:任瞳,姚紫薇  分享者:litq11   收藏研报

【研究报告内容】


  从业经历:基金经理张航,经济学硕士,3年证券基金从业经验。2015年加入鹏华基金管理有限公司,历任权益二部基金经理助理,现任基金经理,在任3只产品,最新管理规模合计为17.45亿。
  投研框架:基于深度研究基本面的价值投资。自上而下做配置,分享行业和公司最蓬勃的阶段,自下而上做选择,从机制和人才的角度挑选标的,找到中长期的优秀个股下重注。重视公司是否为客户创造价值,坚持帮客户创造长期可持续收益。
  个股选择:(1)寻找好公司,长期深度跟踪企业核心竞争力的进化。(2)寻找好股票,主要考察创新、景气度、商业模式、不断进化的护城河这些维度。(3)开拓创新领域投资机会。
  组合偏好:仓位上,满仓操作,基本不择时;配置上,风格偏好成长价值股,坚持行业分散,以金融地产长期作为底仓,系统性长期超配消费,在先进制造和TMT中寻找显著具有阿尔法的公司,并不断开拓创新领域投资机会。
  代表产品:鹏华品牌传承
  历史业绩:任职以来超额收益84%。2019年和2020年超额收益分别达到28%和29%。
  风格偏好:基金经理为成长价值型投资选手,市值配置偏好中大市值,风格偏好成长股。
  行业偏好:基金行业配置较为均衡,坚持行业分散,TMT、消费和金融地产配置占比较大,相对于沪深300,基金持续超配房地产、电子、传媒等。基金经理长期将金融地产作为配置底仓,系统性长期超配消费。
  风险提示:历史业绩不代表未来
 报告详细内容请查阅原报告附件
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