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中国银河-每日晨报-200709

上传日期:2020-07-09 09:50:00  研报作者:丁文  分享者:asd1242458220   收藏研报

【研究报告内容】


  国际:全球主要经济体的经济数据显示,在经历了一季度疫情的严重打击后,近期随着全球解除封锁,海外经济正在见底中。美国经济正显现出好转的迹象,6月新增就业继续上升,失业率继续下降,ADP私营就业人数创新高,房屋建筑许可、房屋销售、工业生产和订单均反弹,PMI创今年来新高并升至扩展线之上,增幅创10年来最高,消费支出大幅上升8.2%,与零售增速一起,创历史新高,消费者信心指数反弹,经济反弹明显。同时,欧元区也经济数据也出现了明显反弹,PMI指数、经济景气指数、消费者信心指数和投资者信心指数均在反弹。不过,日本由于经济结构性问题,加上老龄化严重,出口继续下滑,内需仍不振,预计三季经济仍不佳,对全球经济反弹造成拖累。
  汽车:我们认为头部主机厂市占率将持续提升有望对估值形成有力支撑。我们建议关注有强周期车型以及长期技术车型储备,未来几年业绩相对确定且目前估值水平较低的上汽集团(600104.SH)、广汽集团(601238.SH),长城汽车(601663.SH)。
  通信:7月3日,国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结,标志着5G第一个演进版本标准完成。我们认为:(一)延期6个月,5G时代大应用第一个演进标准R16冻结,标志着5G技术支持应用的能力开始形成。(二)R16原本预计2019年底完成,但受R15Latedrop推迟及新冠疫情影响,推迟到2020年年中冻结。我们建议关注主设备商(中兴通讯(000063.SZ))与物联网模组厂商(移为通信(300590.SZ))受益于网络建设加快与垂直行业应用加速渗透。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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