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天风证券-机械设备:继续看好通用自动化,孚能获戴姆勒入股带动产能扩张趋势向上-200706

上传日期:2020-07-07 09:23:00  研报作者:邹润芳,曾帅,崔宇  分享者:hao348926850   收藏研报

【研究报告内容】


  核心组合:
  三一重工、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力、春风动力、晶盛机电、德联集团、建设机械、先导智能、中密控股
  重点组合:
  中联重科、杰克股份、拓斯达、弘亚数控、宁水集团、诺力股份、南兴股份、至纯科技、美亚光电、华峰测控、克来机电、赢合科技、伊之密、徐工机械、杰瑞股份
  重点关注行业/板块:
  1)工程机械的全球统治力构建过程与内需周期上行,主机优势明显、核心部件龙头加速替代进口,重点推荐三一重工、恒立液压、艾迪精密、建设机械、浙江鼎力等,关注中联重科、徐工;
  2)检测行业穿越周期,大消费带动万亿检测需求,第三方检测具有规模效应/市场化/公正性优势,重点推荐华测检测、安车检测、广电计量;
  3)新兴成长(光伏/半导体/锂电)投资逐步恢复上行,国产替代、技术领先、绑定大客户的设备供应商将深度受益下游扩产,关注杭可科技(受益孚能IPO发行并获得戴姆勒入股)、先导智能、诺力股份,受益标的赢合科技。;
  5)近三个月制造业PMI均位于荣枯线以上,通用自动化面临制造业复苏相关,激光需求淡季不淡(激光/机器人/自动化/注塑机),关注杰普特(4月已出行业深度)、柏楚电子、锐科激光。
  风险提示:上游资源品/油价波动导致重点公司业绩不达预期、成本不可控影响企业盈利;宏观经济下行或重大政策变化,基建和地产投资大幅下滑;中美贸易摩擦等影响国内投资情绪;国外肺炎疫情影响进口原材料供应和出口市场需求。注:春风动力为机械和汽车联合覆盖。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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