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国盛证券-轻工制造行业点评:Lululemon收购Mirror,看好创源文化家用健身业务发展-200703

上传日期:2020-07-03 19:54:52  研报作者:严大林  分享者:ALIPIAPIA   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:成长阶段,作为福布斯2020年全美未来独角兽企业榜单上25家上榜者之一,Mirror2019年收入达到约国盛证券4500万美金,今年有望超过1亿美金大关。我们认为,L轻工制造行业点评ululemon高价收购Mirror,说明健身周边龙头公司Lululemon收购Mirror已看好创源文化家用健身业务发展。”

1. 事件:时下热门健身公司Mirror同意瑜伽国盛证券服装品牌Lululemon的收购提案,收购金额为5亿美金。

2. 点评:Mirror是一家主打交互式智能镜产品的初创公司,用户在家即可对着镜面屏幕轻工制造行业点评参与健身课程,随着新冠疫情爆发,健身房被迫停业之前,Mirror就已经进入快速成长阶段,作为福布斯2020年全美未来独角兽企业榜单上25家上榜者之一,Mirror2019年收入达到约4500万美金,今年有望超过1亿美金大关。

3. 我们认为,Lululemon高价收购Mirror,说明健身周边龙头Lululemon收购Mirror公司已经开始看好家用健身赛道趋势。

4. 创源文化全资子公司睿特菲主营跨境电商,2016年以自有品牌“RITFITLLC”和“RITFIT”切入欧美家用健身器材市场,2019年实现收入2800万人民币,疫情来临之前,睿特菲业务已经开始进入快速增长阶段,202看好创源文化家用健身业务发展0年随疫情爆发,家庭健身已成为欧美市场全新生活方式,家用健身器材需求有望出现爆发式增长,我们预计,睿特菲将为成为创源文化又一快速增长驱动。

5. 继续推荐创源文化,我们预计公司2020-2022年总收入为12.72/16.01/19.48亿元,同期EPS为0.77/1.00/1.26元,当前股价对应PE为16.95X/13.05X/10.3国盛证券6X,维持“买入”评级。

6. 风险提示:海外疫情持续蔓延,新产品开发不及预期,轻工制造行业点评需求恢复不及预期。

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