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广发证券-北上资金全透视月报(20年6月):上月外资大幅加仓科技,金融消费分化-200703

上传日期:2020-07-03 20:38:00  研报作者:陈伟斌,戴康  分享者:a306764769   收藏研报

【研究报告内容】


  整体层面:6月北上资金流入加速,持股占比上升
  流量:北上资金6月份净流入527亿元,与5月份净流入301亿元相比明显提速。6月中上旬海外发达市场疫情边际改善叠加6月份人民币汇率由贬转升,6月北上资金流入527亿元,相对于5月份净流入301亿元来说明显提速。今年前六月北上资金累计净流入规模1182亿元,相比于19年同期净流入964亿元增加约23%。
  交易量:6月份北上资金日均交易额从663亿元上升至783亿元,交易占比由5月的5.36%上升至5.45%,上升0.09个百分点。
  存量:北上资金持股占A股比重由5月份2.33%上升至6月份的2.46%,上升约0.13个百分点。
  行业层面:大多数行业净流入,科技大幅加仓、金融消费双分化
  流量:从绝对规模看,6月份北上资金多数行业净流入。净流入前五行业为电子、电气设备、传媒、非银金融、化工。净流出前五行业为银行、食品饮料、休闲服务、建筑装饰、纺织服装。6月份TMT稳步净流入,其中电子、传媒分别净流入141亿元、57亿元,分别位居净流入第一、第三名;电气设备北上净流入60亿元,位居第二名,其中主要以新能车和新能源等标的为主;消费行业外资流动分化,其中医药、家电分别净流入35亿元、11亿元,分别位居净流入第七、十四名,而食品饮料和休闲服务分别净流出11亿元、11亿元。此外6月份金融也出现分化,非银净流入50亿元,位于行业第四名,而银行净流出29亿元。
  从相对规模看,6月份北上资金净流入相对占比前五名行业是传媒(5.71‰)、电气设备(5.71‰)、电子(5.68‰)、有色金属(4.94‰)、汽车(4.08‰)。
  存量:6月末北上资金持股前五行业分别为食品饮料、医药生物、家用电器、电子和银行。和5月份的前五行业相比,电子超越银行位居行业第四。外资影响力方面,北上资金在家电的持股占自由流通市值之比约为19.41%,相比5月19.64%略微下降。
  个股层面分析:北上资金重仓股集中度小幅下降
  流量:6月北上资金净流入较多个股是京东方A、伊利股份、美的集团等。净流出较多的个股是五粮液、格力电器、爱尔眼科等。
  存量:6月份北上资金持股集中度小幅下降。前十大重仓持仓占比由5月份的34.50%小幅下降至6月份的32.97%。15年以来有九只个股超过外资持股比例预警线,分别为索菲亚、美的集团、启明星辰、泰格医药、广联达、华测检测、大族激光、上海机场以及格力电器。
  风险提示:全球股市波动、人民币汇率贬值、外资大幅流出A股。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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