中国银河-每日晨报-200702

　　策略：7月月度金股组合（不分先后）包括：迈瑞医疗（300760.SZ）、华兰生物（002007.SZ）、大博医疗（002901.SZ）、三七互娱（002555.SZ）、招商证券（600999.SH）、招商积余（001914.SZ）、宁德时代（300750.SZ）、恒生电子（600570.SH）、贵州茅台（600519.SH）、绝味食品（603517.SH）。
　　7月月度现金牛组合（不分先后）包括：捷佳伟创（300724.SZ）、三江购物（601116.SH）、华夏银行（600015.SH）、中国人保（601319.SH）、万孚生物（300482.SZ）、中信证券（600030.SH）、苏泊尔（002032.SZ）、南京银行（601009.SH）、航民股份（600987.SH）、思维列控（603508.SH）。
　　纺织服装：截至2020年6月24日，纺织服装行业一年滚动市盈率为30.54倍，略高于2005年以来的历史均值（30.10）。配置方面，短期聚焦新经济+口罩业绩高弹性标的，长期布局白马股。我们继续推荐森马服饰（002563.SZ）、开润股份（300577.SZ）。
　　汽车：拥有强周期车型的企业有望最先抢占销量缺口，我们认为头部主机厂市占率将持续提升有望对估值形成有力支撑。我们建议关注有强周期车型以及长期技术车型储备，未来几年业绩相对确定且目前估值水平较低的上汽集团（600104.SH）、广汽集团(601238.SH)，长城汽车（601663.SH）。
　　机械：我们重点看好工程机械以及专用设备子板块。推荐三一重工、恒立液压等具备内生增长动能，且受益于稳定投资预期的传统工程机械龙头；以及下游需求逐步向好，行业订单可能加速落地的先导智能、捷佳伟创、迈为股份等专用设备厂商。