总量视角
【策略】“熊平”的倒影——投资策略专题-20200630对比历史上走出“熊平”之后经济增长和利率的组合,价值风格占优的概率在提升。布局顺周期价值股的的成功率并不低,建议左侧提前布局。
【策略】开源金股,7月推荐——投资策略专题-20200630
【金融工程】全球市场整体上涨,北向资金净流入——金融工程定期-20200630
全球市场整体上涨,北向资金净流入。各类ETF成交额涨跌互现。创新产品整体上涨,长期限养老FOF涨幅高于短期限。
行业公司
【纺织服装】坚守电商标的,布局线下龙头——纺织服装行业2020年中期投资策略-20200630
1、线下消费复苏,布局细分行业龙头。2、坚守电商标的。3、关注疫情相关标的。
【轻工制造】家居板块行至中场,造纸包装风正起时——轻工制造行业2020年中期投资策略-20200630
1、家居板块从精装至零售复苏。2、造纸包装风正起时。3、持续关注生活用纸。
【电气设备】下半年需求向上,创新重塑产业链——新能源(光伏)行业2020年中期投资策略-20200630
龙头受益产业大趋势;长期看好技术创新、应用创新;看好硅料、电池片、玻璃。
【传媒】世界在变,游戏看入局、视频看变革、电影看恢复——传媒互联网行业2020年中期投资策略-20200630
字节跳动入局或改变流量格局,品类创新、技术突破带来增量;芒果、B站加快向一线进军;快手、抖音持续加码直播电商,或成第三极;院线终会复业。
【通信】国产光刻机双工件台补齐通信芯片自制短板,5G产业链自主可控再进一步——行业点评报告-20200629
5G核心资产是5G取胜的关键,也是未来国家支持的重点方向。
【纺织服装:波司登(03998.HK)】2020财年业绩符合预期,品牌升级战略不变——港股公司信息更新报告-20200630
暖冬及疫情影响之下,业绩仍符合市场预期,品牌升级仍取得了显著的效果。
【非银:国金证券(600109.SH)】投行及经纪业务优势明显,充分受益注册制红利——公司首次覆盖报告-20200630
公司投行和经纪业务相对优势明显,充分受益于资本市场改革红利。
【煤炭石化:中海油服(601808.SH)】能源安保政策再强化,工作量稳定具有强支撑——公司信息更新报告-20200630
【轻工制造:索菲亚(002572.SZ)】终端服务能力再升级,零售复苏拐点预期将至——公司信息更新报告-20200630
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