川财证券-计算机行业周报：Omdia，数据中心的扩建将使得400G及以上光器件加速发展-200628

1. 川财周观点随着半年报开始披露，业绩预期差将成为川财证券市场交易的主要逻辑。

2. 由于A股计算机板块大部分是toB，toG的公司，业绩上跟宏观经济增长的关联性较强，市场对公司的的业绩预期与真实的计算机行业周报业绩存在一定差异。

3. 今年以来，无论是宏观流动性还是微观流动性均表现的较为宽松，爆款基OMDIa金的发行，使得整个市场的水位偏高，支撑了市场的估值。

4. 此外，自主可控数据中心的扩建将使得400G及以上光器件加速发展是稳健的长期逻辑，值得重点关注。

5. 大国博弈长期存在川财证券的背景下，坚持科技创新与自主可控将是我国发展的主旋律；疫情对全球产业链供货稳定性的影响，也将进一步强化自主可控的重要性。

6. 近年来，我国加速推动金融市场改革计算机行业周报；科创板、新三板等政策利好频出，金融IT领域维系高景气度。

7. 我们对七月份计算机行情表示乐观，建议关注确定性相对较强的板块：云计OMDIa算、数据中心、金融科技、网络安全、车联网。

8. 市场表现本周上证综指上涨0.40%，收于2979.55点，计算机行业指数上涨3.00%，收于5593数据中心的扩建将使得400G及以上光器件加速发展.62。

9. 计算川财证券机行业指数整体排名2/28，在所有的行业指数中表现相对较好。

10. 板块中个股涨跌幅的中位数是-0.计算机行业周报18%，板块内个股表现分化显著。

11. 周涨幅前三的个股分别为万兴科技、奥飞数据、数据港，涨幅分别为21OMDIa.43%、21.36%、14.83%。

12. 跌幅前三的个股分别为中海达、数据中心的扩建将使得400G及以上光器件加速发展汇纳科技、华力创通，跌幅分别为9.93%、6.57%、6.00%。

13. 公司动态东华软件（002065）：公司子公司东华电子与宁波电信、宁波移动、宁波联通分别签署了《鹏霄服务器采购及川财证券5G产业合作协议》。

14. 上述客户分别计划向东华电子采购300计算机行业周报0台“鹏霄”服务器，合计9000台。

15. 行业资讯Omdia：数据中心的扩建将使得400G及以上光器件加速发展（中国idc圈）OMDIav风险提示：行业景气度不及预期；宏观经济波动对行业影响；流动性风险。