“原文摘录:T:恒生电子、长亮科技、神州信息、同花顺信息技术创新:中民生证券国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码云计算:浪潮信息、用友网络计算机行业周报、石基云计算景气度仍持续向上。” 1. 本周随笔·云计算景气度仍持续向上2020Q1全球云计算IT基础设民生证券施产品收入仍保持正增长。 2. 据IDC发布的《全球云IT基础设计算机行业周报施季度跟踪报告》,2020年第一季度,供应商来自销售面向云环境的IT基础设施产品的收入增长2.2%,而传统非云基础设施方面的收入同比下降了16.3%。 3. 在全球受疫情影响的情况下,企业对基于云的消费级和企业服务的需求仍增加,说明云计算的普云计算景气度仍持续向上及和发展是大势所趋。 4. 根据智研咨询的数民生证券据,2019年全球公有云市场规模达到1653亿美元,到2022年有望达到2733亿美元,2019-2022年复合增速有望达到18.25%。 5. 我们认为云计算发展大势所趋,巨头计算机行业周报加大投入将持续推动行业高景气度延续。 6. 第一,云计算凭借其部署的便捷性和开支节约的特性,预计云计算景气度仍持续向上将受到企业端的更多青睐。 7. 第二,腾讯民生证券、阿里资本开支仍增长,加上新基建领域进行千亿级别投入,行业景气度延续可期。 8. 在云计算景气度不断向上的趋势下,看好基础层服务器、应用层SaaS等计算机行业周报领域龙头公司全年业绩增长以及市场表现。 9. 本周观点整体观点:1)潜在政策利好可云计算景气度仍持续向上期,坚持看好金融IT。 10. 金融改革11条、鼓励外资券商等机构进入等政策民生证券,有望给金融IT厂商带来建设增量。 11. 同时,IPO注计算机行业周报册制、日涨跌幅限制放宽至20%(存量企业将同步实施)、“T+0”等改革有利于提升市场的活跃度,给金融IT企业带来收入的增加(流量提升带来相关分成收入提升)以及板块情绪的回暖的双重利好,建议重点关注金融IT领域领军企业恒生电子。 12. 2)2020Q1全球云计算基础设施仍保持增长,云计云计算景气度仍持续向上算发展大趋势下巨头的加大投入,行业景气度仍持续向上。 13. 2020Q1民生证券全球云计算IT基础设施产品收入增长2.2%,其中公有云IT基础设施方面的支出达到了101亿美元,同比增长6.4%。 14. 我们认为云计算发展大势所趋,同时腾讯、阿里资本开支仍增长,加上新基建领域进行千亿级别的投入,行业景气度有望持续向上,看好龙头公司计算机行业周报全年业绩增长及市场表现。 15. 建议关注:金融IT:恒生电子、长亮科技、神州信息、同花顺信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件远程办公:泛微网络、金山办公网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技超高清:当虹科技、淳中科技车联网:中科创达、千方科技医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件本周市场表现6.22-6.24期间计算机板块上涨3.46%,同期沪深300上云计算景气度仍持续向上涨0.98%,TMT其他三大板块中,传媒上涨1.93%,电子上涨3.24%,通信下跌0.14%,创业板指数上涨2.72%。 16. 风险提示疫情后续发展的不确定性,政策落民生证券地不及预期,业务发展不及预期。