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中金公司-科技行业科技硬件周报(6/27):投资人关注半导体和数字新基建投资机会-200628

上传日期:2020-06-28 16:51:11  研报作者:黄乐平,胡誉镜,闫慧辰  分享者:kis222   收藏研报
格式:   pdf 大小:   2,258KB
页数:   共13页 来源:   中金公司
类型:   行业分析 > 科技行业 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

原文摘录:世纪互联,光环新网等标的沪港通也出现大幅中金公司流入,反映投资人对数l3-112.5.247.213-112.5.247.213字新基建长期价值的认可(报告链接)。手机方面,我们看到海外手机销售回升带动A/H手机产业链总体上涨5.科技行业科技硬件周报(6/27)4%,但舜宇反向路演指出的下半年手机规格降级问题的影响值得留意。上周中金发布4投资人关注半导体和数字新基建投资机会。”

1. 行业近况中金观点:上周A/H半导体中金公司板块继续大幅上涨,印证了我们上周指出的投资人对半导体板块关注度提升的观点。

2. 上周高瓴/黑石分别宣布投资万国数据和世纪互联,光环新网等标的沪港通也出现大幅科技行业科技硬件周报(6/27)流入,反映投资人对数字新基建长期价值的认可(报告链接)。

3. 手机方面,我们投资人关注半导体和数字新基建投资机会看到海外手机销售回升带动A/H手机产业链总体上涨5.4%,但舜宇反向路演指出的下半年手机规格降级问题的影响值得留意。

4. 上周中金发布4篇后疫情时代科技系列报告(人工智能,医疗科技,区块链,服务中金公司机器人与智能驾驶),继续帮投资人把握长期投资机会。

5. 市场回顾:上周A股3个交易日内,上证指数上涨科技行业科技硬件周报(6/27)0.4%,深证成指上涨1.2%,两市日均成交额合计7,717亿元人民币,环比上涨3.0%。

6. SW电子指数上投资人关注半导体和数字新基建投资机会涨3.1%,SW通信指数下跌1.5%。

7. 沪/深股通方面,上周北上资金流入47.91亿元人民币,主要增持京东方、立讯精密、光中金公司环新网等公司,主要减持蓝思科技、TCL科技、信维通信等公司。

8. 港股方面,恒生指数上周收跌0.4%,恒生互联网科技指数收涨5.5%,南下资金主要增持腾讯控股、小米集团、科技行业科技硬件周报(6/27)华虹半导体等公司。

9. 海外方面,上周纳斯达投资人关注半导体和数字新基建投资机会克指数下跌1.9%,费城半导体指数下跌2.3%。

10. 评论A股电子通信设备板块个股情况:上周涨幅前三的公司为澜起科技(+18.9%)、三环集团中金公司(+14.9%)、数据港(+14.8%),跌幅前三的公司为中兴通讯(-7.4%)、通鼎互联(-4.3%)、德赛电池(-4.0%)。

11. 沪/深股通一周回顾:上周沪/深股通科技行业科技硬件周报(6/27)合计净流入47.91亿元人民币,主要增持京东方、立讯精密、光环新网等公司,主要减持蓝思科技、TCL科技、信维通信等公司。

12. 港股科技及电信设备板块个股情况:上周涨幅前三的为华虹半导体(+30.8%)、中芯国际(+24.9%)、金山软件(+18.9%),跌幅领先的投资人关注半导体和数字新基建投资机会为中兴通讯(-11.4%)、中国铁塔(-4.6%)、中国电信(-4.4%)。

13. 港股通一周回顾:中金公司上周港股通净流入7.8亿港币。

14. 南下资金主要增持腾讯控股、小米集团、华虹半导体等公司,主要减持中国科技行业科技硬件周报(6/27)移动、舜宇光学科技、中国通信服务等公司。

15. 虚拟货币:上周比特币价格为9,1投资人关注半导体和数字新基建投资机会62.92美元(-1.3%WoW),平均日交易量180.69亿美元(-11.2%WoW),在网算力113EH/s(+11.9%WoW)。

16. 海外动态:上周纳斯达克指数下跌1.9%,中金公司日均交易量1,790.39亿美元(+5.4%WoW)。

17. 费城半科技行业科技硬件周报(6/27)导体指数上周下跌2.3%。

18. 全球主要科技股票方面,世纪互联(+34.0%)、玉晶光(+10.0%)、万国数据(+9.0%)等股票涨幅领先,光宝科技(-9.7%)、脸书(-9.投资人关注半导体和数字新基建投资机会5%)、西部数据(-7.9%)等跌幅相对较大。

19. 估值中金公司与建议电子/通信板块弹性较大,建议投资者密切关注板块估值过高的风险。

20. 维持所覆盖公司评级、科技行业科技硬件周报(6/27)盈利预测、目标价不变。

21. 风险疫情蔓延加剧,宏观因素下行,中美贸易摩擦加剧,个股业绩不达预期,建议投资者密切关注市场变化及投资人关注半导体和数字新基建投资机会警惕风险。

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