“原文摘录:,电气设备板块报收5648.72,上涨2.08%粤开证券。上证综指报l3-1.49.254.79-1.49.254.79收2979.55,上涨0.4%;深证成指报收11813.53,上涨1.电新行业周报25%;沪深300指数报收4138受预期改善光伏板块领涨.99,上涨0.98%;创业板指数报收2382.关注半年报行情。” 1. 行情回顾:光伏板块领涨上周,电气设备板块报收5648.72,上涨2.0粤开证券8%。 2. 上证综指报收2979.55,上涨0.4%;深证成指报收11813.53,上涨1.25%;沪深300指数报收4138.99,上涨0.98%;创业板指数报收2382.47,上涨电新行业周报2.72%。 3. 子板块方面,新能源车板块上涨0.93%;电源设备板块上涨3.51%;自动化板块上涨1.68%;高低压板块下跌-受预期改善光伏板块领涨0.43%;风电板块下跌-1.3%,跌幅最大;光伏板块上涨8.26%,涨幅最大。 4. 投资建议上周电气设备板块上涨2.08%,优于同期上证综指、差关注半年报行情于创业板指。 5. 光伏板块粤开证券涨幅最大,上涨8.26%,其他子板块处于波动阶段。 6. 我们认为,在经济状况恢复正电新行业周报常的背景下,市场将结束震荡局面,优质标的将会有所表现,电新各板块在未来都将会有不错的表现。 7. 短期,新能源车和光伏板块受A股整体高受预期改善光伏板块领涨科技板块带动,将有不错表现。 8. 长期看,风电增长关注半年报行情确定性明确,从公布的业绩看,19年全年都实现了高速增长,一季报也保持快速增长,半年报有望延续,建议长期内配置业绩稳定增长,估值较低的风电标的。 9. 新能源:光伏粤开证券,从国家公布的竞价规模看,第三季度产量或好于预期。 10. 隆基今年硅片第五次降价,合计幅度电新行业周报超过20%。 11. 产业链龙头公司陆续调低产品价受预期改善光伏板块领涨格,影响行业信心。 12. 近期受海外需求变化影响,光伏产业链价格有所松关注半年报行情动,国内光伏政策落地,国内需求2020年将启动,未来国内整体产业链需求平稳。 13. 继续重点推荐中环股份粤开证券,晶盛机电。 14. 风电,行业一季报增电新行业周报速仍保持快速增长。 15. 近两年,政策带来风电的抢装确定性高、抢装的存在以及海上风电的快速发展都将受预期改善光伏板块领涨利好未来3年风电装机,对产业链上游公司形成利好,相关龙头公司的业绩将持续高速增长。 16. 持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技关注半年报行情,泰胜风能。 17. 新能源车:特斯拉股价创新粤开证券高,获得积极关注。 18. 大众入股国轩高科和江淮汽车,将电新行业周报对板块产生积极影响。 19. 国内补贴政策落地,补贴延长两年,逐步退坡受预期改善光伏板块领涨,有望提振疲软的需求。 20. 宁德时代与特斯拉合作顺关注半年报行情利,将于7月开始给特斯拉供货。 21. 特斯拉电粤开证券池采用国内电池产业链供货将带动国内产业链起量,此外特斯拉国产化后将会陆续进行零部件本地化,对相关上市公司带来积极意义。 22. 继续关注杉杉股份,恩电新行业周报捷股份,当升科技,中科电气,星源材质,宁德时代。 23. 电力设备:近期,国际大宗商品价格反弹迅速,尤其铜价格已回到5800元/吨附近,对于下游铜成本占比较高的线缆厂商形成一定成本压力,另外受预期改善光伏板块领涨对于供需情况较好的高端产品,这将成为一个提价契机,值得关注铜价近期走势。 24. 国网特高压新关注半年报行情项目推出,有望带动投资增长,泛在电力物联网发展方向有变。 25. 2019年公司完成电粤开证券网投资4500亿元左右。 26. 近日,电网持续调增今年投资规模预电新行业周报期,相比国家电网下发《关于进一步严格控制投资的通知》,提出的严控电网投资的重要性和紧迫性;以产出定投入,严控电网投资规模;聚焦效率效益,加强电网投资管理的原有政策有着较大的预期改善。 27. 预计今年电网投资持平或出现正增长,重点受预期改善光伏板块领涨关注电网设备领域投资机会。 28. 本周组合东方电缆、天顺风能、泰胜风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、关注半年报行情恩捷股份。 29. 风险提示行业粤开证券增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险。