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长江证券-电子元件行业:国产半导体制造崛起,产业链多环节受益-200623

上传日期:2020-06-28 11:39:22  研报作者:莫文宇,杨洋  分享者:kaiziddd   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:,其当前的设备采购需求及未来潜在的材料采购需求均非常大,而公长江证券l3-120.12.248.62-120.12.248.62司在产品开发阶段便积极导入国内供应链,因此在其产能扩张阶段国内供电子元件行业应商也能获得较高份额,转化为业绩的较快增长。目前在国产半导体制造崛起半导体设备领域,北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、盛美半导体等均已成为长江存储的供应商,产业链多环节受益。”

1. 事件描述2020年6月20日,长江存储实施的国家存储器基地项目二期(土建)在武汉东湖高新区开工;2020年6月16号晚,三长江证券安光电公告拟在长沙投资160亿建设第三代半导体产业园项目。

2. 事件评论长江存储一期实现技术突破,二电子元件行业期实现产能扩张。

3. 国家存储器基地项目于2016年12月30日开国产半导体制造崛起工,计划分两期建设3DNANDFLASH芯片工厂,其中一期主要实现技术突破并建成10万片/月产能,二期规划产能20万片/月。

4. 从技术突破层面来看,长江存储已经实现了64层3DNANDFLASH芯片的产业链多环节受益量产,今年4月份宣布其128层QLC3DNANDFLASH芯片研制成功,拥有已知型号产品中最高单位存储密度、最高I/O传输速度和最高单颗3DNANDFLASH芯片容量,并已在多家主控厂商SSD等终端产品上通过验证。

5. 从产能情况来看,长江存储的产能爬坡顺利长江证券,公司将尽早完成10万片/月的一期产能目标,着手规划下一阶段产能扩张计划。

6. 长江存储产能大幅扩张,带动电子元件行业上游半导体设备及材料采购需求。

7. 长江存储产能将扩张至30万片/月,国产半导体制造崛起其当前的设备采购需求及未来潜在的材料采购需求均非常大,而公司在产品开发阶段便积极导入国内供应链,因此在其产能扩张阶段国内供应商也能获得较高份额,转化为业绩的较快增长。

8. 目前在半导体设备领域,北方华创产业链多环节受益、中微公司、芯源微、精测电子、盛美半导体等均已成为长江存储的供应商,在半导体材料领域,安集科技、华特气体、雅克科技、晶瑞股份、沪硅产业等已经进入到长江存储的供应链体系中。

9. 国内半导体制造崛起,化合物半导体产长江证券业不容忽视。

10. 除了硅基半导体产业之外,化合物半导体凭借材料性能优势在射电子元件行业频、电力电子等领域崭露头角,值得重视。

11. 三安光电是国内化合物半导体平台企业,公司延续其Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体领域的生产经验,正式涉足化合物半导体制造业的晶国产半导体制造崛起圆代工服务,产品应用于智能手机、基站、物联网、光通信等领域。

12. 公司继厦门翔安、泉州南安之后,在长沙全面布局并发展SiC产产业链多环节受益业,我们认为公司所处行业空间广阔,成长值得期待。

13. 风险提示1.风长江证券险提示是研究报告的重要组成部分;2.报告中涉及的公司或行业重大潜在风险均应予以充分提示。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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