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国金证券-传播与文化行业研究周报:传腾讯入股爱奇艺,关注阅文集团-200621

上传日期:2020-06-22 13:44:18  研报作者:杨晓峰  分享者:crycre   收藏研报

【研究报告内容】

精选摘要:相关公司:哔哩哔哩(二次元平台龙头)、心动公司(taptap社区)、友谊时国金证券光(女性游戏龙头)。视频平台:竞争格局改变(会员涨传播与文化行业研究周报价&成本控制&或关闭投屏)重传腾讯入股爱奇艺点推荐,芒果超媒:《乘风破浪的姐姐》于6月12上线后关注度非常高,节目招商超预期,成关注阅文集团。”

1. 行业大事①传腾讯或入股爱奇艺:6月16日,据路透报道,腾讯计划成为爱奇艺的最大股东;②芒果TV2020战略发布会:2020下半年,芒果TV将推出“姐姐”团综《姐姐的爱乐之程》,同时还有“兄弟篇”《披荆斩棘的国金证券哥哥》;③字节跳动加速电商布局:正式成立以“电商”明确命名的一级业务部门,以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。

2. 投资策略①关注游戏的新渠道红利—头传播与文化行业研究周报条系:头条加快入局游戏版块,同时Q3游戏行业迎来新产品周期。

3. 头条系入局游戏或为游戏行业带来新的机会(买量传腾讯入股爱奇艺>独代>自研);A股重点关注三七互娱。

4. ②关注游戏的新渠道红利—B站系:B站用户持续高增关注阅文集团长,带动二次元出圈。

5. B国金证券站或成为二次元界的“腾讯”,关注其后续手游,;A股重点关注宝通科技。

6. ③主题板块:头条主传播与文化行业研究周报题(凯撒文化(公司战略层面与头条合作游戏)、富春股份、省广集团(头条海外核心代理商))。

7. ④视频版块:“竞争格局”或带来视频会员涨价和成本控制(或带来投屏关闭);A股重传腾讯入股爱奇艺点关注芒果超媒;港股重点关注阅文集团。

8. 游戏新渠道之一:头条系重点推关注阅文集团荐游戏龙头,三七互娱:冒险ARPG《云上城之歌》畅销榜排名上升趋势明显,凸显公司加大对游戏题材的拓展;关注三季度重磅手游《荣耀大天使》。

9. 关注相关公司:网易(头条最大游国金证券戏广告主)、凯撒文化(头条合作游戏)。

10. 游戏新渠道之二:B站系重点传播与文化行业研究周报推荐,宝通科技:积极站队B站①积极关注由B站独代的《终末阵线:伊诺贝塔》,或将超越《双生视界》;②积极关注Q4在日本上线的《梦境链接》,期待成为二次元出海新标杆。

11. 关注相关公司:哔哩哔哩(二次元平台龙头)、心动公司(taptap社区)、友谊时光(传腾讯入股爱奇艺女性游戏龙头)。

12. 视频平台:竞争格局改变(会关注阅文集团员涨价&成本控制&或关闭投屏)重点推荐,芒果超媒:《乘风破浪的姐姐》于6月12上线后关注度非常高,节目招商超预期,成现象级选秀综艺。

13. 重点推荐:阅文集团:如果腾讯入股爱奇艺,其将成为腾讯视频和爱奇艺共同的IP开发源国金证券头和IP开发承担方。

14. 关注相关公司:新媒股份(或受益于未来传播与文化行业研究周报投屏功能关闭)。

15. 线下产业市场出清:楼宇广告重点关注,分众传媒:收入端,国内疫情逐渐好转,Q2广告市场或开始回暖,重点关注20H2刊传腾讯入股爱奇艺例价格。

16. 成本端,竞争格关注阅文集团局或推动成本下降。

17. 风险提示游戏上线不确定性;国金证券5G商用不及预期;市场竞争加剧;政策监管风险等。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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