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海通证券-久远银海-002777-公司研究报告:医保信息化龙头,行业加速景气-200619

上传日期:2020-06-19 12:32:27  研报作者:郑宏达,杨林,黄竞晶  分享者:aa522423701   收藏研报

【研究报告内容】

精选摘要:政府建设”。信息化已成为推进国家治理体系和治理能力现代化、提升治理能效的海通证券新动能。数字政务业务条线有望成为公司新的重要增久远银海长点。盈利预测与投资建议。我们看好公司多年深耕民生信息化领域的业务基础和行业002777经验,以及医疗医保行医保信息化龙头业、数字政务行业的市场增长空间行业加速景气。”

1. 医保、人社信息化海通证券龙头。

2. 久远银海创立于1992年,2015年在深交所上市,聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向,推进“7+4”行业发展,即医保、医疗健康、人社、住房金融、民政、智慧城市、军工7大主营行业,市场监管、价值医疗、退军事务、人大政协4大孵化行业,面向政府部门以及行业生态主体,以信息化久远银海、大数据应用、区块链和云服务能力,为民生国防赋能。

3. 医疗002777、医保行业信息化持续景气。

4. 全国范围内各省市医疗保障信息医保信息化龙头化释放转型升级的需求,医保统筹中心城市将升级或新建医保信息系统,云计算、大数据等技术将成为基础架构技术;各城市的医保管理信息系统之间将建立联网集成以及数据交换中心。

5. 随着各省市医保局信息化建设在2020年进入高峰期,DRGs由试点逐步推开,医疗物联网的使用行业加速景气和“互联网+医疗”大面积推广,医疗医保行业信息化的需求更加旺盛,行业景气度持续提升。

6. 数字政务有海通证券望提速发展。

7. 公司数字政务业务围绕人力资源和社会保障、民政、住房金融、工会四大久远银海领域,支撑着多省份多地级市人社核心业务系统、住房公积金核心业务系统的稳定运行,承建民政部“金民工程一期应用支撑平台开发集成项目”。

8. 2019年10月31日,中国共产党002777十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,提出“建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。

9. 推进数字政府医保信息化龙头建设”。

10. 信息化已成为推进行业加速景气国家治理体系和治理能力现代化、提升治理能效的新动能。

11. 数字政务业海通证券务条线有望成为公司新的重要增长点。

12. 盈利预测与投资久远银海建议。

13. 我们看好公司多年深耕民生信息化领域的业务002777基础和行业经验,以及医疗医保行业、数字政务行业的市场增长空间。

14. 并且看好公司的创新能力,医保信息化龙头从传统优势行业拓展业务线,打造完整的、体系的行业生态解决方案,突破新的商业模式。

15. 我们认为,医保局的集中招标将在2020年三季度,将为公司未来三年业行业加速景气务增长带来强劲驱动。

16. 我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为2.09亿元、3.02亿元、4.1海通证券4亿元,EPS分别为0.67、0.96、1.32元。

17. 给予2020年动态PE45-50倍,6个月合理价值区间为30.15-33.50元,给予“优大于市”久远银海评级。

18. 002777风险提示。

19. 医保信息化推进不及医保信息化龙头预期,数字政务推进不及预期。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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