本周核心观点:
4月20日召开的国家发改委新闻发布会上,国家发改委首次就“新基建”概念和内涵作出正式的解释:新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。与此前市场解读相比,官方的解释范围更大,框架感和延展性更强。
我们认为,“新基建”中透露出国家对科技创新的顶层设计,即在赋能技术的合力烘托下打造智能型社会。透过这样的底层逻辑,科技行业在国民经济发展中的战略地位变得更加清晰,科技行业方方面面的变革也显得有迹可循。
我们将社会智能化分为五个层级,边缘层、基础层、平台层、应用层,以及贯穿前四层的安全层。从时间线来看,边缘层、基础层、平台层和安全层是社会智能化在当前阶段的发展重心,具有充沛的长期发展动能。
上周市场回顾:上周,沪深300上涨1.83%,ICT板块表现强于大盘。电子(申万)指数上涨3.49%,计算机(中信)指数上涨2.75%,通信(申万)指数上涨0.21%。
行业要闻:中国移动高端硬件防火墙产品集采结果;华为预计全年手机出货量下滑20%,苹果2月出货量大减;美国再延长华为许可证,英国投票允许华为参与5G建设;苹果:iPhone供应短缺将影响全球范围的营收
风险提示:新冠疫情相关风险;贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际
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