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华西证券-食品行业2020年一季度两强对比分析兼展望:改革红利释放告一阶段,两强进入新征战期-200616

上传日期:2020-06-17 09:08:36  研报作者:寇星  分享者:0206ljc   收藏研报

【研究报告内容】

      主要观点:
      收入:两强上半年报表和动销端将再次匹配,伊利估值溢价通道再次打开。
      伊利Q1报表收入滞后于渠道跟踪数据,4-5月报表端预计实现20%+的增长,动销增速逐步恢复,报表与动销将再次匹配;蒙牛继一季度可能抹平两强实际收入差距,到再次拉开差距,两强差距预计保持。伊利估值溢...

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