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海通证券-信息服务行业:阿里云三年投入2000亿元,加码新基建-200421

上传日期:2020-04-21 09:00:19  研报作者:郑宏达,杨林,黄竞晶  分享者:kisswei0120   收藏研报

【研究报告内容】

  3年再投2000亿元。4月20日,阿里云官方公众号宣布,3年再投2000亿元,投入重大核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设。加大云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚。
  冲刺全球最大云基础设施。根据新浪科技报道,阿里云总裁张建锋在接受采访时表示:“阿里云对未来有信心,对数字经济有信心。云智能是阿里巴巴的核心战略之一,我们已经坚持投了11年,不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。未来三年,阿里云再投2000亿元,用来搞新技术、新基建”。阿里云成立于2009年,服务客户超过230万,覆盖国家和地区达到200+,全球公有云市场份额排第三。已经在在全球18个地域开放了49个可用区,为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。此外,阿里云为全球客户部署200多个飞天数据中心,通过底层统一的飞天操作系统,为客户提供全球独有的混合云体验。根据新浪科技,3年再投2000亿元,意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍,冲刺全球最大的云基础设施。
  国家部委层面首次对新基建的定义和内容予以明确。4月20日,在国家发改委例行新闻发布会上,发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示,初步研究认为,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。新型基础设施主要包括3个方面内容:信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。
  信息基础设施。信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
  融合基础设施。融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。
  创新基础设施。创新基础设施主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。
  内涵不断丰富。伴随着技术革命和产业变革,新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的,下一步,国家发展改革委将联合相关部门研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。
  投资建议。我们认为,未来宽松财政将会明显偏重于“科技新基建”。在疫情的催化下,政府及各个行业对信息化的认知及重视上了一个新台阶,未来信息基础设施及上层行业应用将会加速推进,“数字中国”、“数字经济”景气度提升。建议关注:浪潮信息、易华录、宝信软件、安恒信息、千方科技、朗新科技、南威软件。
  风险提示。阿里云投资不及预期,科技新基建推进不及预期,疫情持续时间较长宏观财政承压致相关投入不及预期。
  

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