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川财证券-科技行业日报:工信部:建设工业互联网大数据中心-200615

上传日期:2020-06-16 08:46:00  研报作者:方科,傅欣璐  分享者:657906790   收藏研报

【研究报告内容】


  每日点评
  2020 年 6 月 15 日,上证综指为 2890 点,下跌 1.02%;深证成指为 11192 点,下跌 0.53%; wind 信息技术行业一级指数 4261 点,下跌 1.08%。其中,电子行业涨幅前三的公司为:大族激光( 002008.SZ, 7.30%)、杉杉股份( 600884.SH, 7.11%)、维信诺( 002387.SZ, 6.58%)。
  消费电子旺季即将到来, 5G 手机市场份额进一步提升。据中国信通院数据,2020 年 5 月国内手机总出货量 3395.9 万部,同比下降 11.8%; 1-5 月,国内手机总出货量 1.24 亿部,同比下降 18.0%。其中, 5 月 5G 手机国内出货量1564.3 万部,市场占比已上升至 46.3%, 1-5 月总出货 4608.4 万部,市场占比 37%。 8 月、 9 月通常为下半年新机发布旺季,上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益,代工产值预计进一步提升。据集邦咨询统计, 2020年 Q2 晶圆代工受益下半年消费电子需求、疫情新兴应用、去年基数较低等因素,订单未减,预计 Q2 营业收入同比增长 20%左右。当前,贸易摩擦导致终端手机市场格局波动,今年苹果 5G 新机有望重磅发布,且智能穿戴设备市场仍旺盛生长,苹果产业链相关厂商或受益。 建议关注受益 5G 发展的手机终端与智能设备产业链公司: ( 1) 5G 射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信, CIS 厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技;( 2)智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、漫步者、共达电声;( 3)面板标的京东方 A、 TCL 科技。
  行业要闻
  大基金一期减持三安光电 11.3%, 减持兆易创新 8.33%(全球半导体观察)国内首款中国芯的 DDR4 内存条——光威弈 PRO DDR4 内存条,在深圳坪山大规模量产。 (全球半导体观察)
  太极实业控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易。 (集微网)
  工信部辛国斌:建设工业互联网大数据中心,服务垂直行业应用(集微网)
  公司动态
  太极实业(600667) : 公司子公司十一科技签订重大工程项目合同, 合同类型为 EPC 总承包工程合同, 合同金额 10.88 亿元(含税) ; 工程内容拟利用 2 年时间,在泗阳经济开发区建成一个涵盖芯片制造、封测、研发的产业化基地,形成年产 6 英寸 0.25um 芯片线 60 万片,年封测 10 亿颗的生产能力。安集科技(688019): 公司向激励对象首次授予限制性股票, 限制性股票授予日为 2020 年 6 月 12 日, 限制性股票授予数量: 40.84 万股,占目前公司股本总额 5310.838 万股的 0.77%。
  风险提示
  5G 建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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