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华泰证券-计算机软硬件行业:我们对华为开发者大会的理解-200329

上传日期:2020-03-29 18:38:00  研报作者:谢春生,郭雅丽,郭梁良  分享者:bzwzd   收藏研报

【研究报告内容】

  华为开发者大会召开,鲲鹏生态进一步发展
  3月27-28日,华为开发者大会在线上召开。27日的会议主题为“智能计算”,对应鲲鹏芯片,打造泛在算力生态体系;28日的会议主题是“AI”,对应昇腾芯片,发布全场景AI计算框架。我们看好鲲鹏生态能够取得成功。从战略上,生态培育能够从根本上补齐Arm服务器芯片走向市场的短板。从性能上,华为鲲鹏920芯片强于目前最成功的Arm服务器芯片AWSGravition。从需求上,5G发展和云化大趋势带来底层计算资源需求景气度长期向上,支撑长远发展。
  鲲鹏展翅:打造泛在算力生态
  华为开发者大会上,openEuler商业发行版操作系统正式发布,首批合作伙伴包括麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所。华为为开发者打造了“3个1”,一个开发平台CloudIDE、一套开发工具鲲鹏加速库、一个开发者社区鲲鹏开发者社区,帮助开发者提高开发能力。开发者使能计划沃土计划2020年投入2亿美元,进行开发者培育。硬件方面,华为透露目前全球已经有11家整机伙伴基于鲲鹏主板推出了服务器及PC产品,比如黄河、长虹天宫、紫光恒越、同方、湘江等,并已经批量上市。
  新增战略合作:联手腾讯,探索云游戏
  本次华为开发者大会上,华为宣布了与腾讯游戏的战略合作,成立联合创新实验室,充分利用华为鲲鹏处理器强大算力,联合构建GameMatrix云游戏平台,并在游戏引擎、前沿技术(AI/VR/AR)等游戏领域进行技术探索和创新实践。我们认为华为云底层能力优异,与腾讯游戏强强联合,未来有望抢占云游戏底层市场先机。
  昇腾万里:推动AI应用落地
  本次开发者大会上,华为对外开源MindSpore,这是一个全场景AI计算框架,它的特性是可以显著减少训练时间和成本(开发态)、以较少的资源和最高能效比运行(运行态),同时适应包括端、边缘与云的全场景(部署态)。针对行业AI应用开发者,华为云通用AI服务总经理袁晶发布了业界首款企业级AI应用开发专业套件ModelArts Pro,赋能不同行业的应用开发者。
  建议关注标的
  我们看好华为鲲鹏+昇腾生态在未来成长为计算产业一只重要的力量。建议关注两类公司:一是产品型基础软件公司,如东方通、宝兰德;二是有业务模式升级潜力的软件服务商,如东华软件、神州数码、拓维信息、常山北明。
  风险提示:鲲鹏云推广不及预期,影响生态公司受益程度;下游客户IT资本开支力度不及预期,影响需求释放;市场竞争加剧,影响产品、服务毛利率水平。
  

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