恒逸石化:公开发行可转换公司债券发行结果公告

股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2020-116
恒逸石化股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕522 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“恒逸转债”，债券代码为“127022”。

本次发行的可转债规模为 200,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年
10 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 16 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 14,424,062 张，即 1,442,406,200.00 元，占本次发行总量的 72.12%。
二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 10 月 21 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：


1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,493,663

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：549,366,300.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：82,267

4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,226,700.00
三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主承销商）包销。此外，《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 8 张由主承销商包销。保荐机构（主承销商）包销
数量合计为 82,275 张，包销金额为 8,227,500.00 元，包销比例为 0.4114%。

2020 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层

联系电话 ：010-6083 7504

联 系 人 ：股票资本市场部

发行人：恒逸石化股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020 年 10 月 22 日
（此页无正文，为《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

发行人：恒逸石化股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日