*ST北能:重大资产购买暨关联交易报告书与预案差异情况对比表

北清环能集团股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书与预案差异情况对比表

北清环能集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2020 年 9 月 11 日
召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《北清环能集团股份有限公司重大
资产购买预案》（以下简称“预案”）。2020 年 10 月 20 日，上市公司召开第十届
董事会第二十四次会议，审议通过《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。

相比于重组预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节 重组预案章节 主要差异情况

1、增加如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证
公司及董事、监 监会立案调查的，董事、监事、高级管理人员的股票账户锁
事、高级管理人 公司声明 定安排。

员声明 2、增加提请投资者考虑风险因素。

3、删除审计、评估尚未完成，完成后将在重组报告书中予
以披露的安排。

证券服务机构声 - 新增章节。

明

1、修订本次交易方案概述。

2、修订了本次交易构成关联交易。

3、按照审计、评估结果更新了用于判断本次交易构成重大
资产重组的财务数据。

重大事项提示 重大事项提示 4、更新了本次交易评估及作价情况等内容。

5、更新了本次交易对上市公司的影响分析。

6、更新了本次交易决策过程和批准情况。

7、新增披露“本次交易完成后上市公司仍满足上市条件”。
8、更新了相关方做出的重要承诺，上市公司控股股东对本
次重组的原则性意见内容。

1、删除了标的资产相关财务数据、预估值与最终经审计、
评估的结果存在差异的风险等内容。

2、新增披露“交易标的估值风险”。

重大风险提示 重大风险提示 3、删除了“交易方案调整或变更的风险”。

4、新增披露未来上市公司与北控集团及其下属企业（除北
控清洁能源集团及其下属企业外）的市场竞争风险。

5、新增披露“热源供应商单一的风险”。

6、新增披露“供热补贴机制被调整或终止的风险”。


7、新增披露“标的公司部分实际使用房产无法办理产权证
书的风险”。

8、新增披露“部分建设项目未取得立项批复及办理环保验
收的风险”。

1、更新了本次交易决策过程和批准情况。

2、更新了本次交易方案。

第一节 第一节 3、修订了本次交易构成关联交易。

本次交易的概况 本次交易概述 4、按照审计、评估结果更新了用于判断本次交易构成重大
资产重组的财务数据。

5、删除了“本次交易对上市公司的影响”。

6、增加了“本次交易评估及作价情况”

第二节 第二节 1、新增披露2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30日财务数据。
上市公司基本情 上市公司基本 2、补充披露了“五、上市公司控股股东及实际控制人情况”
之“（一）上市公司的股权控制关系”中《一致行动协议》
况 情况 到期后不再续签。

第三节 第三节 1、补充披露了各交易对方拟转让股权比例。

交易对方基本情 交易对方基本 2、补充披露了各交易对方历史沿革、主要业务发展情况、
主要财务数据、对外投资情况、私募基金备案情况。

况 情况 3、新增披露“交易对方其他事项说明”。

1、新增披露“标的公司历史沿革”。

2、更新了“标的公司股权结构和控制关系”。

3、更新了“标的公司下属子公司情况”。

4、依据审计结果更新了“报告期内的主要财务数据”。

5、更新了“标的公司主营业务情况”。

6、新增披露“标的公司主要资产及负债情况”。

第四节 第四节 7、新增披露“最近三年股权转让、增资或改制涉及的评估
交易标的情况 交易标的情况 或估值情况”。

8、新增披露“立项、环保、行业准入、用地、规划、施工
建设等有关报批事项”。

9、新增披露“许可他人使用自己所有的资产，或者作为被
许可方使用他人资产的情况”。

10、新增披露“本次交易涉及的债权债务转移情况”。

11、新增披露“报告期内主要会计政策及相关会计处理”。

1、根据评估机构出具的评估报告，新增披露“新城热力评
第五节 第五节 估的基本情况”。

本次交易标的资 交易标的评估 2、新增披露“上市公司董事会对评估合理性和定价公允性
产评估情况 作价情况 的分析”。

3、新增披露“独立董事对本次交易评估事项的意见”。

第六节 第六节

新增披露《股权转让协议之补充协议》、《债务转让协议》、《少
本次交易合同的 本次交易的主 数股权转让协议》、《股权收购协议》的主要内容。

主要内容 要合同

第七节

- 删除了本节。

本次交易对上


市公司的影响

第七节

本次交易的合规 - 新增章节。

性分析

第八节

管理层讨论与分 - 新增章节。

析

第九节

- 新增章节。

财务会计信息

第十节

同业竞争和关联 - 新增章节。

交易

1、删除了标的资产相关财务数据、预估值与最终经审计、
评估的结果存在差异的风险等内容。

2、新增披露“交易标的估值风险”。

3、删除了“交易方案调整或变更的风险”。

4、新增披露未来上市公司与北控集团及其下属企业（除北
第十一节 第八节 控清洁能源集团及其下属企业外）的市场竞争风险。

风险因素 风险因素 5、新增披露“热源供应商单一的风险”。

6、新增披露“供热补贴机制被调整或终止的风险”。

7、新增披露“标的公司部分实际使用房产无法办理产权证
书的风险”。

8、新增披露“部分建设项目未取得立项批复及办理环保验
收的风险”。

1、新增披露“本次交易后上市公司负债结构是否合理”。
3、新增披露“本次交易对上市公司治理机制的影响”。

第十二节 第九节 4、新增披露“本次交易后上市公司的现金分红政策及相应
其他重大事项 其他重大事项 的安排”。

5、更新了“上市公司控股股东对本次重组的原则性意见”
内容。

第十三节 第十节

独立董事及相关 独立董事关于 新增了中介机构关于本次交易的核查意见。
中介机构意见 本次交易的意

见

第十四节

本次交易相关的 - 新增章节。

中介机构

第十五节 第十一节

上市公司及中介 上市公司及全 1、新增了上市公司董事、监事、高级管理人员声明。

机构声明 体董事声明 2、新增了中介机构的声明。

第十六节

- 新增章节。

备查文件


（本页无正文，为《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）

北清环能集团股份有限公司
2020 年 10 月 20 日

（本页无正文，为《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）

中天国富证券有限公司
2020 年 10 月 20 日